Tour d’horizon des Oracles DeFi

Please follow and like us:

Pour le passionné de crypto-monnaie, la vue de plusieurs jetons à grande capitalisation plus que tripler leur valeur depuis novembre 2020 est un signe sain qu’un cycle de marché haussier est en cours.

Mis à part une cassure du prix du Bitcoin (BTC), de l’Ether (ETH) et des altcoins, chaque marché haussier du secteur de la cryptographie est défini par un ou deux thèmes clés qui émergent comme le moteur de l’enthousiasme du marché.

En 2016-2017, il y avait des ICO, la popularité croissante des objets de collection comme CryptoKitties et la croyance largement répandue que la blockchain était une solution à tous les problèmes du monde.

En 2021, il est clair que DeFi est l’un des principaux moteurs de la tendance haussière actuelle du prix de l’éther et des altcoins qui ont embrassé le secteur. Bien que cela ne soit peut-être pas au premier plan de l’esprit de tous les analystes, le développement d’oracles est un autre composant qui construit tranquillement l’infrastructure essentielle du marché de la cryptographie et de nombreux projets axés sur l’intégration d’oracle ont vu leurs prix de jetons augmenter au cours des 12 dernières années. mois.

Les oracles suivent, enregistrent et transmettent en toute sécurité diverses formes de données, telles que le prix et le volume des transactions, à différents réseaux et entités de blockchain intéressés par les données fournies.

Des entreprises comme le fournisseur de stablecoins Paxos, des bourses décentralisées comme Uniswap et des plates-formes de prêt comme Maker (MKR) utilisent des oracles tels que Chainlink (LINK) pour fournir des informations précises sur la crypto-monnaie.

Valeur totale verrouillée dans DeFi. La source: DeFi Llama

Le besoin de données fiables et fiables prend de plus en plus d’importance à mesure que DeFi continue de se développer et que la valeur totale verrouillée atteint des niveaux records sur de nombreuses plates-formes.

Les hacks DeFi démontrent le besoin d’oracles

En 2020, plusieurs protocoles DeFi ont été piratés, coûtant des millions de dollars aux investisseurs en tant que failles dans le code non audité et ont permis aux pirates de faire leur chemin avec des manipulations de prix.

Ces violations mettent en lumière les tâches essentielles des fournisseurs d’oracle. Elles sont de fournir des données fiables, jusqu’au deuxième prix de découverte des crypto-monnaies. Le fait que ces données proviennent de plusieurs sources fiables diminue la possibilité de manipulation et d’événements de liquidation de masse comme l’exploit Harvest Finance où les pirates ont réussi à gagner 24 millions de dollars en manipulant le prix des pièces stables sur la plate-forme Curve DAO (CRV).

Rendre les prix et les flux de données universellement cohérents, voire synchronisés, est l’un des moyens optimaux de résoudre ce problème. Actuellement, chaque oracle est structuré différemment dans la manière dont il source les données, parvient à un consensus sur ces données et comment les prix sont ensuite calculés.

Alors que le prix du Bitcoin continue d’atteindre de nouveaux sommets et que la capitalisation boursière DeFi dépasse 57,45 milliards de dollars, les investisseurs grand public sont de plus en plus intéressés par les crypto-monnaies et des solutions de tarification sont nécessaires.

Voici quelques-uns des principaux projets axés sur les oracles dont les jetons ont fait des progrès importants au cours des derniers mois.

Chainlink a l’avantage du premier arrivé

Le projet oracle le plus connu et le plus établi est Chainlink. Issu de l’engouement pour les ICO de 2017-2018, le projet dirigé par Sergey Nazarov a initialement levé 32 millions de dollars pour développer un réseau oracle décentralisé composé d’opérateurs de nœuds prêts à fournir des contrats intelligents avec accès à des flux de données externes en échange d’une récompense dans le forme de la crypto-monnaie LINK native.

Graphique quotidien LINK / USDT. La source: TradingView

LINK est devenu synonyme de DeFi car de nombreux flux de prix qui connectent des blockchains distinctes et des échanges décentralisés utilisent ses oracles de prix pour la découverte des prix.

Semblable à l’effet Coinbase, il y a eu une période où la simple mention de l’intégration à Chainlink fournissait une brève période d’appréciation du prix, car elle était considérée comme un signe de légitimité.

Le 16 mars 2020, peu de temps après que les marchés financiers mondiaux aient été secoués par l’émergence du COVID-19, LINK s’est négocié à un prix aussi bas que 1,63 $ après s’être négocié à 4,80 $ juste deux jours avant.

Depuis lors, le prix de LINK a été multiplié par près de 15 pour atteindre un nouveau sommet historique de 35,69 $ le 23 janvier, en grande partie grâce à l’ajout de pools de liquidités LINK sur Uniswap au cours de l’été 2020 de DeFi.

Band Protocol offre des transferts de données inter-chaînes

Band Protocol (BAND) est un oracle de données inter-chaînes qui a été initialement lancé en tant que jeton ERC-20 en septembre 2019, mais a migré vers le réseau Cosmos en juin 2020 avec la sortie de Band 2.0.

Le projet se spécialise dans l’agrégation de données et d’API du monde réel. Le protocole Band fournit ensuite ces données aux applications en chaîne et aux contrats intelligents afin de faciliter l’échange d’informations entre les sources de données en chaîne et hors chaîne.

En 2020, le prix du BAND est passé de 1,09 $ à un sommet de 17,51 $ en août 2020 avant de se corriger en dessous de 10 $. Actuellement, BAND se négocie à 15,90 $ et le 13 février, l’altcoin a atteint un sommet historique à 20,62 $.

Graphique journalier BAND / USDT. La source: TradingView

Semblable à LINK, le jeton BAND est utilisé comme garantie par les validateurs qui remplissent les demandes de données et c’est le principal moyen d’échange au sein de l’écosystème BandChain. Les nœuds Oracle de la chaîne sont également impliqués dans le processus de production / validation des blocs, ajoutant un second rôle à l’importante fonction de relais des données.

En termes de ce qui distingue BAND des autres solutions oracle, c’est là que le choix de développer sur Cosmos est entré dans l’équation.

Actuellement, l’équipe de Cosmos est en train de développer son protocole Inter Blockchain Communication (IBC) que BAND a l’intention d’utiliser pour les transferts de données inter-chaînes qui prendront en charge l’interopérabilité entre les blockchains.

Une fois développé, le protocole Band sera en mesure d’assurer des flux de données fiables sur plusieurs chaînes de blocs tout en permettant également la création simple d’oracles sans permission qui permettent à quiconque de commencer à répondre aux demandes de données.

API3 apporte la gouvernance DAO aux oracles

L’une des arrivées les plus récentes dans le jeu oracle est l’API3, qui est un projet géré par DAO axé sur la création d’API entièrement décentralisées et natives de la blockchain (dAPI). Ces dAPI regroupent les données des oracles propriétaires qui sont «exploités par certains des principaux fournisseurs d’API au monde», selon la page d’accueil d’API3.

API3 considère les oracles comme une forme de middleware positionné entre les API et les contrats intelligents, ce qui entraîne une augmentation des coûts et une centralisation. La solution du projet consiste à décentraliser ce processus en permettant aux fournisseurs d’API d’exploiter leurs propres nœuds, permettant aux contrats intelligents d’établir une connexion directe avec les API pour les dernières données.

Le désir des investisseurs de jouer un rôle dans la gouvernance des projets blockchain est également apparu comme l’un des sujets brûlants de ce marché haussier actuel et API3 vise à capitaliser sur cette tendance croissante.

Le jeton API3 combiné au DAO API3 donne aux détenteurs de jetons la possibilité de participer à la gouvernance de l’écosystème via des jetons de stackings dans le pool d’assurance des flux de données. En plus de la possibilité de voter sur les propositions, les parieurs ont accès à des récompenses de stackings hebdomadaires.

Graphique API3 / USDT sur 4 heures. La source: TradingView

Depuis la distribution de jetons publics début décembre 2020, le prix de l’API3 a augmenté de 416%, passant de 1,56 $ le 31 décembre à un sommet de 7,86 $ le 13 février.

DIA se concentre sur les oracels pour la DeFi

La plate-forme DIA (Decentralized Information Asset), qui se considère comme une «plate-forme open-source de données et d’oracle pour l’écosystème DeFi», extrait les données directement des API d’échange et d’autres sources publiques vers les serveurs DIA et les collecte dans une base de données qui est alors haché sur chaîne.

Les flux de données DIA sont disponibles via des oracles ou des API fournissant des protocoles DeFi et d’autres fournisseurs de données avec un accès plug and play.

À terme, le jeton DIA aura des fonctionnalités de stacking et de gouvernance qui seront utilisées pour piloter la collecte et la valorisation des données. L’objectif primordial du projet est de devenir une source fiable de données immuables et vérifiables pour tout marché ou actif lié aux institutions financières.

Graphique DIA / USDT sur 4 heures. La source: TradingView

DIA a été lancé début août 2020 à la fin du premier marché haussier DeFi. DIA a démarré rapidement et est passé d’un minimum de 0,80 USD le 03 août à un sommet historique de 5,13 USD le 2 septembre.

Actuellement, DIA se négocie à 2,79 $ après avoir reculé de son sommet mensuel de 3,43 $

UMA utilise des dérivés “ inestimables ” pour créer des contrats financiers sur Ethereum

Universal Market Access (UMA), aborde la question de l’oracle différemment des autres projets dans l’espace. Sa découverte de prix est obtenue grâce à une bibliothèque d’actifs synthétiques, avec tous les litiges de prix résultant de contrats financiers enregistrés traités par un service oracle optimiste connu sous le nom de mécanisme de vérification des données (DVM).

UMA permet aux utilisateurs de concevoir et de créer des contrats financiers auto-exécutables et auto-exécutoires sur la blockchain Ethereum qui sont garantis par des incitations économiques. Selon le site Web du projet, ces dérivés «inestimables» sont «conçus pour assurer une garantie adéquate par les contreparties sans l’utilisation d’un flux de prix en chaîne».

Lorsqu’un litige de prix est fait par un contrat financier enregistré sur la plateforme, les détenteurs de jetons UMA votent sur la valeur d’un identifiant de prix à un horodatage historique via le service oracle optimiste DVM. Les détenteurs de jetons qui participent au processus de validation reçoivent des récompenses sous la forme de jetons UMA de la partie requérante.

Le jeton UMA est également le jeton de gouvernance du protocole Universal Market Access, donnant aux détenteurs de jetons le droit de voter sur les modifications des paramètres du protocole et les mises à niveau du système.

Graphique journalier UMA / USDT. La source: TradingView

Début février, le prix de l’UMA a fléchi, remontant de 300%, passant de 11,06 $ le 1er février à un nouveau sommet historique à 44,15 $ le 4 février. Depuis qu’il a atteint ce nouveau sommet, le prix de l’UMA s’est fortement corrigé à 25 $, les traders ayant enregistré des bénéfices sur la forte cassure à trois chiffres.

Les investisseurs en crypto qui se concentrent uniquement sur les bénéfices seraient avisés de regarder au-delà de l’action des prix bruts du trading par une analyse technique et de garder un œil sur les projets qui produisent de la valeur, car ils ont tendance à être les plus rentables.

Les oracles sont un élément clé de l’infrastructure pour l’écosystème DeFi en pleine croissance et ils offrent une valeur ajoutée grâce à leur potentiel de jalonnement, de gouvernance et de pools de liquidité pour apporter l’interopérabilité aux réseaux de blockchain en silo.

 

Crédit: Lien source

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *