Si les baleines déplacent le marché, UniWhales est le whale Whisperer

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Lorsque Elon Musk a changé sa biographie Twitter en «#bitcoin» la semaine dernière, cela a déplacé le marché, mais pas seulement pour le bitcoin lui-même.

Les utilisateurs d’UniWhales pouvaient voir les grands détenteurs faire des mouvements en temps réel. Matt Aaron, PDG d’UniWhales, a envoyé des captures d’écran à CoinDesk montrant trois grands mouvements de fournisseurs de liquidité sortant des positions USDC / ETH et USDT / ETH sur Uniswap. En 11 minutes, 47 millions de dollars de liquidités avaient quitté le système Uniswap juste après que Musk eut déclaré au monde:

«Notre thèse est que les baleines contrôlent le marché», a déclaré Aaron à CoinDesk lors d’un appel téléphonique. «Les personnes avec plus d’argent ont tendance à avoir de meilleures informations.»

UniWhales a commencé en septembre comme un simple canal Telegram avec un bot qui signalait des achats importants sur Uniswap. C’est pourquoi il s’appelle UniWhales. Il a commencé à analyser les mouvements des grands détenteurs (baleines) sur Uniswap, le leader du marché automatisé sur Ethereum.

Santiago Roel de ParaFi Capital a déclaré à CoinDesk par e-mail qu’il utilisait le produit depuis un certain temps.

«Leur modèle d’abonnement offre un aperçu de la façon dont le SaaS pourrait être mis en chaîne, ce qui sera un thème émergent en tant que nouveau modèle de monétisation», a-t-il écrit.

Initié par un développeur pseudonyme appelé Timur, Aaron, un alun crypto, a été l’un des premiers à adopter. «J’étais accro à cette chaîne, tout comme en tant que fan», a-t-il déclaré.

L’approche a décollé rapidement et les deux ont décidé d’en faire une entreprise ensemble.

Dans un cornichon

Les mouvements de liquidité sont révélateurs, mais tout a commencé par de gros achats.

Par exemple, le 26 janvier, le prix du jeton Ethereum PICKLE a grimpé de 40% (d’un peu moins de 11 $ à près de 14 $), et les membres de la communauté UniWhales l’ont vu se produire en temps réel.

Le bot UniWhales Telegram signalait 1,6 million de dollars de PICKLE récupéré dans un court laps de temps sur Uniswap. Cela représentait 75% du volume quotidien des échanges en une seule fois. Repérer ce type de mouvement est au cœur de ce qu’est PICKLE.

Les traders ont besoin d’alertes pour savoir si quelque chose d’important se passe avec un jeton dans lequel ils ont une position ou si cela signifie qu’ils devraient prendre une position. Certains commerçants suivront simplement leur élan, mais d’autres utiliseront UniWhales comme une alerte pour voir s’ils ont besoin de commencer à regarder Twitter ou Telegram pour voir ce qui vient de se passer.

La corrélation n’est pas la causalité, mais Aaaron a montré à CoinDesk un tweet qui semblait bien correspondre aux mouvements:

Comme toujours, le nom d’Andre Cronje est puissant parmi les degens DeFi. La nouvelle que le fondateur de Yearn avait finalisé son plan visant à rendre quelque peu entiers ceux qui avaient obtenu le bout court du bâton dans l’exploit était optimiste, pour au moins certains détenteurs de sacs.

Pickle a commencé comme un projet Weird DeFi à l’esprit public visant à aider les pièces stables à tenir leur ancrage. En peu de temps, l’effort non mené a évolué en quelque chose comme une imitation de Yearn Finance, le principal conseiller en robotique pour le rendement. Comme d’autres projets non menés avant lui, Pickle a été exploité.

Yearn, à son tour, l’a absorbé, dans sa quête pour être le moteur de la finance décentralisée.

Finalement, Timur et Aaron ont développé le jeton UWL, qui permet d’accéder à l’application, à des webinaires exclusifs et à des chaînes Telegram premium. Comme toute startup, UniWhales travaille toujours sur son modèle commercial, mais son objectif est de créer une communauté d’analyse solide pour DeFi.

Comment ça fonctionne

UniWhales se décrit comme une organisation autonome décentralisée (DAO), mais seulement dans le sens le plus vague.

En tenant UWL, les utilisateurs peuvent exprimer leurs opinions à Aaron et Timur sur ce qui est nécessaire.

«Nous sommes définitivement des dictateurs bienveillants», a déclaré Aaron, tout en notant qu’ils entretiennent un «dialogue ouvert avec tous les membres de leur communauté».

Si, par exemple, ils ont un doute sur la direction à prendre, ils ont un gang dans Telegram 16 heures par jour qui a toujours une opinion sur une direction particulière.

Pour accéder aux canaux privés de la communauté, un utilisateur doit détenir 5 000 UWL. UniWhales utilise Mintgate et CollabLand pour vérifier les avoirs de jetons et autoriser l’accès premium.

L’abonnement de base donne accès à l’application et aux canaux avec des bots qui signalent des choses comme les gros achats sur Uniswap ou SushiSwap, des jetons nouveaux ou inconnus et (comme dans l’exemple ci-dessus) de gros mouvements dans ou hors des pools de liquidité.

Pour 16000 UWL, les utilisateurs ont accès au canal d’alimentation, qui montre les mouvements de portefeuilles connus pour être liés à des acteurs majeurs de la cryptographie, tels que de gros fonds ou des investisseurs bien connus.

L’offre totale est de 10 millions UWL. Sur ce total, 35% ont été vendus dans le cadre d’une vente publique et privée et 25% ont été réservés pour l’approvisionnement en liquidités. Les ventes ont eu lieu en novembre et l’équipe a levé un total de 400 ETH.

Tous les fonds ont été placés dans des pools de liquidités sur des teneurs de marché automatisés, et ces jetons LP ont été bloqués pendant six mois. L’allocation d’équipe de 15% est également bloquée pendant six mois.

Aaron a déclaré que c’était pour «signaler à la communauté que nous essayons de la construire à long terme».

À l’heure actuelle, les seuls revenus récurrents de l’équipe sont les frais de LP sous-jacents sur Uniswap et SushiSwap et tout avantage d’extraction de liquidité pourrait en découler. Aaron a déclaré qu’ils cherchaient d’autres moyens de rendre le projet plus durable, bien que si des frais étaient introduits n’importe où, il a déclaré qu’ils augmenteraient la valeur de tous les détenteurs de jetons, pas seulement de l’entreprise.

«Nous voulons nous assurer que les détenteurs de jetons sont récompensés pour leur participation à notre projet», a déclaré Aaron.

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