L’ETH engloutit le carnet de prêts Genesis

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La finance décentralisée (DeFi) a remodelé les portefeuilles de Genesis Capital au cours de l’été.

La société, détenue par la société mère de CoinDesk, Digital Currency Group, a vu la part du bitcoin dans son portefeuille de prêts baisser en pourcentage du total des prêts. La part des prêts à l’éther a augmenté de cinq points de pourcentage pour atteindre 12,4% du portefeuille de prêts d’un trimestre à l’autre. (Pour être clair, les prêts dans toutes les catégories d’actifs ont augmenté d’un trimestre à l’autre, mais les prêts ETH occupent désormais une part plus importante du gâteau.)

Selon le rapport du prêteur, cela était principalement dû à l’extraction de liquidités sur les protocoles DeFi tels que Compound, Aave et Uniswap. L’arbitrage des taux d’intérêt DeFi a poussé les clients de Genesis à emprunter des ETH et des stablecoins pour «renforcer les stratégies d’extraction de liquidité», a écrit la société.

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«Nous ne l’avons pas vu à ce point», a déclaré le PDG Michael Moro à propos du ratio ETH / BTC des trimestres précédents. «En pourcentage, les prêts BTC n’ont tout simplement pas augmenté assez vite pour suivre le rythme des autres pièces.»

Génésis des prets et emprunts qui explosent

Les clients qui prêtent leurs actifs via Genesis sont des particuliers fortunés, des fonds spéculatifs, des family offices et d’autres gestionnaires d’actifs. Et ils génèrent des rendements de 5% à 13% sur ces prêts, a déclaré Moro.

Les entreprises qui empruntent à Genesis sont des fonds spéculatifs, des sociétés de trading quantitatif, des échanges cryptographiques, d’autres prêteurs cryptographiques et des sociétés d’exploitation de cryptographie telles que les sociétés de guichets automatiques Bitcoin.

Les initiations de prêts actifs à l’entreprise ont augmenté de 50% pour atteindre 2,1 milliards de dollars au troisième trimestre. Ce qui était inférieur à l’augmentation de 118% d’un trimestre à l’autre que Genesis a constatée à la fin du deuxième trimestre. Car l’augmentation du deuxième trimestre était intervenue après la Crash du jeudi noir de mars. Le prêteur a également enregistré un record de 5,2 milliards de dollars de prêts au cours du dernier trimestre, ce qui a plus que doublé les 2,2 milliards de dollars de prêts au deuxième trimestre.

La société lance également bientôt une API de prêt institutionnel pour les bourses et autres entreprises qui souhaitent offrir un rendement sur les dépôts cryptographiques à leurs clients de détail. Le premier échange à utiliser le service sera Luno, propriété de DCG, et il y a cinq ou six autres échanges dans le pipeline, a déclaré Moro.

Le volume total des transactions au troisième trimestre était de 4,5 milliards de dollars. En baisse par rapport à 5,25 milliards de dollars au deuxième trimestre. Mais en hausse de 285% par rapport au troisième trimestre de l’année dernière. Environ 90% des transactions de trading au comptant et 30% des volumes de trading au comptant se font via le moteur de routage d’ordres intelligent de Genesis Prime, a déclaré Moro.

Un avenir qui semble radieux

Le cabinet vise également à proposer du trading d’agence ou un accès agrégé à des échanges avec exécution relais, à partir d’une dizaine d’échanges.

Genesis a également enregistré un volume total de négociation de produits dérivés de 1 milliard de dollars, contre 400 millions de dollars au deuxième trimestre.

Dans un proche avenir, Genesis prévoit également de proposer une introduction de capital pour les family offices à la recherche de fonds spéculatifs cryptographiques qui disposent des stratégies, de la structure de frais et de l’exposition aux actifs pour répondre à leurs besoins d’investissement.

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