La DeFi c’est 22 milliards !!

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La finance décentralisée (DeFi), le secteur de la crypto qui a suscité toute l’effervescence cet été, n’est pas tout à fait revenue à son ancienne énergie, mais l’accalmie est terminée.

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“Les chiffres bruts de la DeFi sont à des niveaux records, et ils ne sont pas faux”, a déclaré Sam Bankman-Fried, fondateur d’Alameda Research. «Mais en termes relatifs par rapport au reste de la cryptographie, ils sont en baisse par rapport à leur sommet.

D’un coup d’œil décontracté, il peut sembler que la DeFi est plus fort qu’il ne l’a jamais été. Jugé par la métrique préférée du secteur, la valeur totale verrouillée (TVL), le secteur a ajouté environ un milliard de dollars de valeur supplémentaire par jour depuis le début de la nouvelle année – de 15,67 milliards de dollars à 22,35 milliards de dollars au moment d’écrire ces lignes. Cependant, une grande partie de cette croissance est attribuable au simple fait que les prix des actifs augmentent d’un bout à l’autre.

«TVL n’est pas le meilleur indicateur lorsque l’ETH et toutes les autres crypto-monnaies sont vertes pendant des semaines», a déclaré Jesse Walden. Il est fondateur de la société de capital-risque Variant.

ETH, l’actif qui alimente la DeFi, s’est négocié à 737 $ le 1er janvier, passant à 1210 $, au moment de la rédaction de cet article.

En d’autres termes, l’ETH a augmenté d’un peu plus de 60% et DeFi est d’un peu plus de 40%.

La DeFi sera à nouveau en plein essor lorsque beaucoup plus d’actifs y seront verrouillés. Il semble clair que la majeure partie de la hausse de la valeur peut être attribuée aux augmentations du prix des actifs, mais ce n’est pas toute l’histoire.

«À lui seul, Uniswap règle environ 1 milliard de dollars par jour, donc je pense que l’écosystème se développe sans aucun doute», a noté Walden.

Regardez les stablecoins

Un bon moyen de baser les hausses de la DeFi est de vérifier l’action spécifiquement dans les stablecoins , car elles n’ont pas tendance à être faussées par la volatilité des prix.

Compound a lancé l’engouement DeFi et le yield farming sur cette application est toujours en plein essor. Son site Web facilite la vérification des dépôts au fil du temps.

En regardant les trois grandes pièces stables – USDT, USDC et DAI – seul l’USDT a vraiment progressé progressivement sur Compound, mais il a également de loin les plus petits dépôts.

Le stablecoin de Tether est passé de 91,5 millions de dollars le 1er janvier à 146 millions de dollars aujourd’hui. Pendant ce temps, DAI a plané un peu au-dessus de 1 milliard de dollars et l’USDC a environ 800 millions de dollars pendant tout ce temps. Rien de très excitant qui s’y passe, ce qui est probablement un indicateur de l’action réelle dans l’espace.

La consultante en blockchain Maya Zehavi a approuvé les commentaires ci-dessus. «Mon opinion est que la DeFi vient d’augmenter un peu l’effet de levier dans le système, disons 5%», a-t-elle écrit par SMS. «Le reste n’est que l’appréciation des prix.»

Si ce n’est pas évident, pour ceux qui croient que la reprise va se poursuivre, emprunter davantage de l’actif en hausse peut être un bon moyen de bloquer plus de gains. “En général, pendant le marché haussier, de plus en plus d’utilisateurs se garantissent d’emprunter pour tirer parti de leurs positions sur l’ETH”, a déclaré Stani Kulechov du marché monétaire Aave (un protocole qui a vieilli aujourd’hui d’un an) .

Kulechov a partagé des données qui ont montré plus de 1,5 milliard de dollars de nouveaux dépôts sur les versions 1 et 2 d’Aave combinées. L’apport de loin le plus important a été l’ETH lui-même, avec plus de 450 millions de dollars de nouveaux ETH déposés dans Aave rien qu’en 2021.

Après tout, une fois qu’une personne a atteint une position qu’elle pense pouvoir se permettre, elle pourrait tout aussi bien la déposer quelque part qu’elle puisse gagner un peu plus en attendant que les prix montent en flèche.

Paul Veradittakit, partenaire de Pantera Capital, a déclaré que la société d’investissement concluait de nombreuses nouvelles transactions dans la DeFi.

«Nous pensons que la DeFi fera progresser l’écosystème et c’est notre thèse», a-t-il déclaré. «Le trading décentralisé a éclipsé périodiquement le trading centralisé et continuera de croître proportionnellement. Tandis que les cas d’utilisation liés aux actifs synthétiques, aux Stablecoins algorithmiques et aux prêts / emprunts sont très prometteurs.»

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