La chute des prix du Bitcoin est un rappel pour mettre les fondamentaux au-dessus de la peur

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Sur les marchés haussiers et baissiers, les investisseurs avisés en crypto-monnaie savent que l’objectif principal devrait être la longévité du projet plutôt que de sauter sur chaque mouvement de prix à court terme. À mesure que l’écosystème cryptographique se développe et que de nouveaux secteurs apparaissent, les protocoles qui offrent le plus de valeur à la communauté ont les meilleures chances de survie à long terme et d’appréciation des prix.

L’objectif de cette newsletter est d’avoir une vision macro plus thématique des sous-secteurs de niche du marché de la crypto-monnaie et d’identifier les projets dont le signal sera le succès dans l’espace.

Il ne s’agit pas du prix symbolique; il s’agit de la technologie, des principes fondamentaux du projet et de la manière dont chacun doit contribuer à faire avancer le secteur au niveau supérieur.

Lors d’une récente conversation avec Cointelegraph, Élie Le Rest, associé de la société de gestion d’actifs numériques ExoAlpha, a déclaré: «Les tendances du secteur et la cryptographie sont importantes et sont là pour rester, mais le risque idiosyncratique doit être pris en compte lors de la pesée des portefeuilles.»

Selon Le Rest, «le marché de la cryptographie a tendance à fonctionner sur des principes comparables», ce qui est une tendance récurrente observée plusieurs fois dans son histoire.

Cela dit, approfondissons la rotation actuelle du cycle du marché sur le marché de la cryptographie au sens large pour mieux comprendre où l’argent neuf et les participants qui arrivent sur le marché commencent à concentrer leur attention.

Les projets de niveau 1 continuent d’attirer les utilisateurs

La couche un est un terme utilisé pour décrire la principale architecture de blockchain sous-jacente d’un réseau, tandis que les solutions de couche deux sont des protocoles qui fonctionnent au-dessus de la blockchain de L1 sous-jacente et ne peuvent pas fonctionner sans le cadre qu’elles fournissent.

Bitcoin est de loin la solution L1 dominante en termes de valeur, tandis que le réseau Ethereum a joué un rôle fondamental dans la refonte du paysage du marché de la cryptographie au cours des dernières années grâce aux contrats intelligents et à la montée en puissance de secteurs tels que la finance décentralisée et les jetons non fongibles.

Prix ​​de l’éther par rapport au nombre d’adresses actives. La source: Glassnode

Alors qu’Ethereum a reçu la majorité de l’attention en ce qui concerne les discussions sur les plates-formes de contrats intelligents, plusieurs projets ont pris de l’importance ces derniers temps, car des frais élevés et un faible nombre de transactions par seconde sur le réseau Ethereum ont incité les projets à s’appuyer. réseaux émergents.

Frais de gaz moyen sur Ethereum. La source: Etherscan

Le succès d’Ethereum a démontré au monde entier les capacités des plates-formes de contrats intelligents, mais ses luttes continues ont ouvert la porte à des protocoles comme Polkadot, Solana et Cosmos, qui offrent une proposition de valeur similaire ainsi que des solutions aux problèmes sous-jacents mentionnés, pour se développer en termes prix et pertinence au cours de l’année écoulée.

À pois

Polkadot est devenu l’un des projets L1 les plus connus et les plus réussis dans l’espace cryptographique en plus d’Ethereum en 2021, en grande partie grâce à l’approche du projet d’interopérabilité et de coopération par opposition à l’approche précédente «Ethereum killer» adoptée par beaucoup.

Créé en partie par Gavin Wood, qui a également joué un rôle déterminant dans la création d’Ethereum, le réseau Polkadot a adopté une approche plus complémentaire en tant que protocole multi-chaînes de partitionnement open-source qui permet des ponts inter-chaînes afin que les projets et les développeurs puissent choisir le réseau qui répond le mieux à leurs besoins et transférez facilement leurs protocoles si nécessaire.

Non limitée aux jetons, la fonctionnalité multi-chaîne de Polkadot permet le transfert inter-chaîne de tous les types de données ou d’actifs, aidant à établir une large gamme d’interopérabilité entre des réseaux de chaînes de blocs séparés.

L’écosystème de Polkadot est l’un des plus grands et des plus actifs de l’espace, avec une liste en expansion rapide de projets lancés sur le protocole et cherchant à obtenir l’un des emplacements limités de parachain dans les prochaines enchères de parachain.

Écosystème de Polkadot. La source: Fondation Web3

Comme le montre le graphique ci-dessus, l’écosystème Polkadot s’est rapidement développé pour incorporer les principaux secteurs de l’écosystème de la crypto-monnaie, y compris les plates-formes DeFi, les protocoles de jetons non fongibles, les oracles et les organisations autonomes décentralisées.

Le réseau dispose également d’une liste croissante d’applications qui facilitent l’interaction avec le protocole, y compris un large éventail de portefeuilles prenant en charge les actifs DOT et Polkadot de Polkadot, ainsi que plusieurs explorateurs de réseau, y compris Polkascan.

Les projets populaires qui fonctionnent actuellement sur le réseau de test Polkadot et qui sont favorisés pour gagner un emplacement de parachain incluent l’écosystème DeFi Acala Network et l’échange décentralisé Polkaswap, qui sont tous deux disponibles maintenant pour des tests et peuvent être consultés à l’aide de l’extension de navigateur de portefeuille Polkadot-js.

Une fois les enchères de parachain terminées et les projets mis en ligne sur Polkadot, le lancement du réseau sera officiellement terminé. Bien qu’il n’y ait pas encore de date définitive fixée pour le début des enchères de parachain, l’enthousiasme pour le DOT a continué de monter, ce qui s’est traduit par une augmentation de son prix de plus de 800% en 2021.

Graphique DOT / USDT sur 4 heures. La source: TradingView

Avec la perspective de capacités réseau complètes devant être lancées dans quelques semaines à quelques mois et l’attention générale commençant à arriver, de nombreux investisseurs estiment que Polkadot est bien placé pour voir une nouvelle croissance des prix et une adoption en tant qu’acteur clé dans l’avenir de l’interopérabilité. sur les réseaux blockchain.

Solana

Solana est un réseau de blockchain rapide, sécurisé et résistant à la censure qui «fournit l’infrastructure ouverte nécessaire à une adoption mondiale», selon le site Web du projet.

La connexion du projet avec la bourse de crypto-monnaie FTX et son PDG, Sam Bankman-Fried, qui a également participé à la création et au fonctionnement de la bourse décentralisée Serum, qui fonctionne sur le réseau Solana, a été bénéfique pour le protocole en termes financiers. soutien et exposition médiatique.

Outre ces associations positives, la technologie sous-jacente du réseau Solana a attiré l’attention d’un large éventail de projets intéressés par le lancement ou la transition vers son environnement à haut débit et à faible coût.

Écosystème Solana. La source: Coin98 Analytics

L’expansion rapide de l’écosystème Solana au cours de l’année écoulée a commencé avec un accent sur la finance décentralisée et a été renforcée par le succès du Serum, avec lequel les utilisateurs peuvent s’interfacer en utilisant plusieurs portefeuilles prenant en charge Solana, notamment Sollet, Ledger et Math Wallet.

Alors que la majorité des outils et de l’infrastructure de soutien du réseau ont été orientés vers DeFi, les ajouts récents au réseau, tels que le protocole de partage de musique et de streaming décentralisé Audius, montrent que le protocole commence à se diversifier et à attirer l’attention de d’autres types de projets intéressés par ses capacités.

Le protocole Solana utilise un modèle hybride innovant consistant en un consensus de preuve d’histoire combiné au consensus de preuve d’enjeu sous-jacent de la blockchain pour augmenter l’évolutivité globale du réseau.

Plus récemment, le réseau a vu le lancement d’un certain nombre de nouveaux projets qui ont utilisé certaines des mêmes tactiques qui ont stimulé l’activité et l’enthousiasme sur le réseau Ethereum en 2017, notamment des parachutages et des projets de copie.

Bien que certains puissent voir cela comme un élément négatif, cela démontre l’adoption et l’attrait accrus d’un environnement à faible coût ainsi que le fait que Solana est un réseau convivial pour les développeurs.

Graphique SOL / USDT sur 4 heures. La source: TradingView

Ces influences, combinées à une multitude d’autres facteurs, ont contribué à augmenter le prix du Solana (SOL) de plus de 3200% jusqu’à présent en 2021.

Étant donné que DeFi et d’autres secteurs chauds du secteur de la crypto-monnaie en sont encore à leurs balbutiements, Solana est bien équipé pour voir son écosystème se développer et augmenter la valeur du jeton à mesure que l’adoption mondiale de la crypto-monnaie augmente.

Cosmos

Cosmos se réfère à lui-même comme «l’Internet des blockchains» consistant en «un écosystème en constante expansion d’applications et de services interconnectés, construit pour un avenir décentralisé».

Le réseau est né du projet Tendermint, considéré comme «la passerelle vers l’écosystème Cosmos» et lancé via une vente de jetons en 2017. Le protocole utilise un algorithme de consensus PoS qui permet aux détenteurs de jetons de miser leurs pièces pour aider à garder le phare du projet blockchain Cosmos Hub sécurisé, tout en gagnant un rendement qui est payé en jetons Cosmos (ATOM).

L’élan du projet en 2021 a été accéléré en février à la suite de la mise à jour de Stargate, qui comprenait le protocole de communication Inter-Blockchain, une couche d’interopérabilité pour les blockchains Cosmos.

L’IBC permet aux projets construits avec le kit de développement logiciel Cosmos, comme Kava et Band Protocol, d’interagir facilement et de relier les jetons à travers d’autres blockchains sur le réseau Cosmos, qui héberge actuellement plus de 240 applications et services.

Écosystème Cosmos. La source: Coin98 Analytics

Les capacités de l’IBC se connecteront éventuellement à d’autres réseaux blockchain, tels que la Binance Smart Chain, contribuant à accroître l’interopérabilité dans l’écosystème de crypto-monnaie.

Avec une vitesse de transaction de 7 secondes et des frais moyens de 0,01 USD, effectuer des transactions sur le réseau Cosmos est une expérience bienvenue pour les utilisateurs fuyant les frais élevés sur Ethereum.

Le 10 mai achèvement du concours de trading testnet d’échange décentralisé Gravity montre que le protocole se prépare à offrir des solutions similaires à Uniswap pour une fraction des frais, laissant entrevoir un avenir prometteur pour cet écosystème en pleine croissance.

Les projets de couche 1 sont optimistes, mais il y a quelques obstacles à surmonter

La croissance des écosystèmes et le développement et l’intégration prévus de fonctionnalités d’interopérabilité sont de solides indicateurs de longévité pour les projets de couche un dans l’espace de crypto-monnaie en croissance rapide.

Les menaces potentielles au succès des solutions L1 incluent des projets, tels que Polygon et Fantom, qui fournissent des ponts inter-chaînes vers d’autres réseaux plus performants et des solutions L2 qui éliminent les problèmes de dimensionnement qui affligent le réseau Ethereum.

Bien que ces menaces soient réelles, chaque réseau ou protocole se heurtera finalement à son propre ensemble unique de défis qui entravent ses capacités et ouvrent la porte aux concurrents pour offrir une meilleure solution.

Ethereum a présenté au monde les contrats intelligents et a élargi la portée de ce qui pouvait être fait sur les solutions L1 au-delà de ce qui était auparavant réalisable sur Bitcoin.

Les limites de la conception originale et actuelle du réseau Ethereum ont ouvert la porte à de nouvelles solutions L1 telles que Polkadot, Solana et Cosmos pour s’imposer comme des prétendants viables grâce à des délais de transaction plus rapides et à un mécanisme de consensus de preuve de participation déjà établi.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.