Ethereum et la DeFi se mettent en forme pour un autre été très chaud

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Les altcoins comme Ether (ETH), Dogecoin (DOGE) et Ethereum Classic (ETC) sont le fer de lance d’une nouvelle saison alternative qui semble avoir décollé avec un éclat.
Étant donné qu’une marée montante soulève généralement tous les bateaux, plusieurs autres crypto-monnaies bénéficient de cet intérêt croissant pour les altcoins.

L’éther, cependant, est peut être celui qui génère plus les ondes.

Le prix de l’ETH, l’altcoin phare, a augmenté de plus de 65% en 30 jours pour enfin franchir la barrière de 3500 $ le 6 mai.
Cela porte les gains annuels du jeton à plus de 1500%, car il se négociait dans la fourchette de 215 $ l’année dernière. La flambée des prix a conduit sa capitalisation boursière à dépasser les 400 milliards de dollars pour la première fois.

Cointelegraph a interrogé Joshua Frank, PDG de The TIE, sur les tendances des médias sociaux autour d’Ether et ce que les gains de la crypto-monnaie signifient pour les altcoins.
Il a répondu :

« De nombreux investisseurs considèrent Ethereum comme un proxy du marché des alt-coins, et le volume des tweets continue d’augmenter de façon exponentielle depuis juillet 2020. […] Le volume de tweets sur 24 heures a enregistré un incroyable 59 000 alors qu’Eth continue à atteindre des sommets sans précédent. »

En termes de pourcentage, Ethereum Classic (une continuation de la blockchain Ethereum d’origine) a vu sa valeur augmenter encore plus que la pièce la plus populaire de sa blockchain sœur.
Selon CoinGecko, le prix d’ETC a gagné près de 400% en sept jours pour atteindre un niveau record de 167 $ le 6 mai.

La domination du Bitcoin (BTC) a également chuté par rapport à la fourchette de 70% dans laquelle il se reposait au début de l’année. Il a diminué depuis, atteignant un creux de 45,70% depuis le début de l’année à la date du 6 mai. La métrique de dominance compare essentiellement la capitalisation boursière de BTC à celle de toutes les autres crypto-monnaies combinées.

La domination de la BTC diminue généralement lorsque les altcoins dominent plutôt l’intérêt des investisseurs crypto.
La seule fois où la métrique a été inférieure à son niveau actuel était juste avant le krach du marché de la crypto-monnaie en 2018, lorsque les investisseurs cherchaient désespérément des alternatives au Bitcoin, la crypto-monnaie phare ayant chuté de plus de 60% à l’époque.

Eric Anziani, directeur de l’exploitation de l’échange de crypto-monnaie Crypto.com, a expliqué à Cointelegraph pourquoi il pense que la domination de Bitcoin diminue cette fois : «L’action des prix agit en tandem avec la psychologie des investisseurs, les récits dominants dans l’espace, et évolue donc selon des schémas cycliques. » Il a ajouté en outre :

«Alors que le récit autour de l’adoption institutionnelle de Bitcoin s’est quelque peu effacé, les investisseurs ont commencé à se tourner vers des blockchains et des protocoles autres que Bitcoin. […] Bien que Bitcoin soit une réserve de valeur très solide, le marché dans son ensemble réalise à quel point les altcoins et leurs projets respectifs sont essentiels pour l’avenir de la crypto.

Ce changement dans la dynamique du marché est également évident sur les marchés des produits dérivés. Le 5 mai, les volumes des contrats à terme Ether ont brièvement dépassé ceux de Bitcoin. Les primes à terme des ETH se sont normalisées à 25%, après avoir culminé à 45% à la mi-avril.

Cela indique que l’optimisme n’est pas proche de son apogée malgré la poussée quotidienne de l’ETH vers de nouveaux sommets, signalant ainsi qu’il y a encore de la place pour la croissance lorsque les prix sont comparés au sentiment du marché.

Le hard fork de Londres entraînera une croissance plus rapide de la DeFi

La flambée des prix d’Ether est essentiellement survenue après que la blockchain Ethereum ait subi sa mise à niveau à Berlin le 15 avril. Le hard fork a incorporé quatre propositions d’amélioration d’Ethereum qui ont été votées par la communauté des développeurs.
Deux d’entre eux concernaient les coûts du gaz pour des types de transaction spécifiques et, bien qu’ils réduisaient les coûts de certains types de transactions, ils les augmentaient pour les « transactions en code op ».
Ce qui pourraient être utilisées pour des attaques par déni de service. Les deux autres propositions ont élargi les catégories de logique de transaction.

James Beck, directeur des communications et du contenu chez ConsenSys (une société de technologie blockchain soutenant l’infrastructure d’Ethereum) a déclaré à Cointelegraph :

«L’un des effets positifs de la hard fork de Berlin était que les prix du gaz pour les agrégateurs DEX sont devenus beaucoup moins chers. Par exemple, l’utilisation de la fonction d’échange de MetaMask entraîne désormais une diminution de 40 000 GWEI pour échanger des jetons. »

Ethereum est la blockchain la plus importante utilisée sur les marchés financiers décentralisés, et son prix va souvent de pair avec la croissance de la DeFi.
Au moment de la rédaction de cet article, la valeur totale verrouillée dans la DeFi atteint un nouveau sommet d’un peu plus de 82 milliards de dollars. La TVL dans la DeFi a augmenté rapidement depuis le début de l’année et a presque doublé depuis le début du mois de février. Flora Sun, directrice générale de Binance X – l’initiative des développeurs de Binance Exchange crypto – a exprimé son opinion sur la raison de cette croissance :

«Il y a beaucoup d’innovation dans les protocoles de DeFi ces jours-ci. Dans le passé, les prêts et DEX étaient les principaux protocoles DeFi, mais à partir de maintenant AMM, il existe différents types de DeFi qui répondent à divers besoins, tels que les coffres-forts et les assurances. La DeFi offre toujours un rendement beaucoup plus élevé que la finance traditionnelle, donc naturellement, il attire beaucoup de liquidités cryptographiques. »

Les market makers automatisés, ou AMM, font désormais partie intégrante de l’écosystème de la DeFi. Comme son nom l’indique, une AMM est un modèle de trading automatisé que les bourses décentralisées utilisent à la place des carnets d’ordres utilisés par les bourses centralisées traditionnelles. Lorsque les protocoles utilisent des AMM pour fournir des pools de liquidité, cela signifie que le prix des actifs est calculé par une formule mathématique fixe et prédéterminée basée sur la fourniture des deux jetons impliqués dans l’échange / le swap.

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Selon le rapport de DeFi du premier trimestre de ConsenSys, seulement 1% de toutes les adresses Ethereum utilisent actuellement les plates-formes de la  DeFi.
Ainsi, la marge d’adoption semble immense, car de plus en plus d’investisseurs cherchent à donner la priorité à la décentralisation dans leurs portefeuilles. Le rapport révèle également qu’au premier trimestre 2021, près de 51% des frais totaux payés étaient sur la blockchain Ethereum (plus du double de ceux de la blockchain Bitcoin).
L’échange décentralisé Uniswap a pris à lui seul près de la moitié du montant des frais prélevés par Bitcoin.

De plus, une autre proposition d’amélioration pour Ethereum, EIP-1559, a été éclairée par la communauté des développeurs dans le cadre de la hard fork de Londres qui devrait avoir lieu en juillet. Anziani a également parlé du hard fork:

«Cette mise à niveau commencera à brûler les frais de transaction, réduisant naturellement le taux d’inflation d’Ethereum. Si l’utilisation du réseau est suffisamment élevée, Ethereum peut même devenir déflationniste. Il s’agit d’une évolution très haussière que le marché vient de commencer à intégrer. »

De plus, Ether a montré un faible niveau d’endettement mondial sur les bourses, ce qui signifie que les détenteurs d’ETH négocient davantage avec des avoirs au comptant que de se livrer à l’utilisation d’un effet de levier sur Ether long. Frank a exprimé son opinion sur ce que cela pourrait signifier : «Cela indique que les détenteurs ont l’intention de garder Eth dans leur portefeuille et / ou d’utiliser Eth pour interagir dans l’éco-système avec la DeFi ou d’autres protocoles plutôt que d’utiliser l’effet de levier comme un jeu purement spéculatif pour le profit. ”

D’autres alts grandissent aussi

En raison de la croissance de la DeFi, les plates-formes alternatives à Ethereum, comme Binance Smart Chain et Cardano, ont vu une adoption accrue des protocoles de la DeFi et des applications décentralisées alors que les gens cherchent à éviter les frais de gaz élevés d’Ethereum, qui sont devenus un problème pour les utilisateurs du monde entier. Étant donné que le problème des frais de gaz persiste depuis un certain temps, BSC et Cardano ont fait face à une partie de la croissance de la DeFi en 2021. Sur le sujet, Sun a souligné:

«Depuis le lancement de BSC en septembre 2020, en 8 mois, plus de 500 projets reposent sur BSC et son volume de transactions quotidien ATH a dépassé celui d’Ethereum de 450% et compte actuellement 56 milliards de dollars dans son écosystème DeFi. Tous les projets construits au-dessus de BSC contribuent à cette croissance.

Binance Coin (BNB), la crypto-monnaie native de Binance Smart Chain et Binance Chain, est également passée rapidement de 50 USD le 1er février à atteindre un sommet historique de 679,82 USD le 3 mai. Soit plus de 1200% en moins de 100 jours, ce qui a conduit BNB à devenir la troisième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. Selon CoinMarketCap, le jeton a une capitalisation boursière de près de 100 milliards de dollars au moment de la rédaction.

La pièce ADA native de Cardano a également atteint un nouveau record de 1,70 $ le 7 mai. La crypto-monnaie a augmenté de plus de 3200% au cours de la dernière année. Cardano a également annoncé divers partenariats et lancements au cours du mois dernier.
Malgré cela, Beck soutient les solutions de couche deux sur Cardano, déclarant :

«De plus en plus d’utilisateurs de la DeFi afflueront vers les réseaux de couche 2 compatibles avec Ethereum. Les développeurs de la DeFi cherchent à déplacer leurs applications et leurs utilisateurs vers la couche 2 afin de profiter de tarifs de gaz moins élevés. »

Selon L2 Beat, la TVL dans les solutions de couche deux a été multipliée par près de vingt, passant de 38,4 millions de dollars le 1er janvier à environ 718 millions de dollars au moment de la rédaction de cet article. Il a même brièvement dépassé le milliard de dollars en mars et en avril. Beck a en outre déclaré:

«Synthetix et dYdX ont annoncé qu’ils travaillaient ardemment à l’intégration avec les solutions de couche 2. Synthetix travaille avec Optimism depuis des mois maintenant, tandis que dYdX a récemment annoncé que ses nouveaux perpétuels à marges croisées sont en direct sur la solution de roll-up basée sur STARK de Starkware. Nous nous attendons à ce que cette tendance s’accentue pour le reste de l’année. »

Parmi les nombreuses pièces enregistrant des gains sans précédent (en plus de l’Ether et des crypto-monnaies natives des alternatives Ethereum) la pièce de monnaie sur le thème Shiba Inu Dogecoin (DOGE) est celle qui attire le plus l’attention des médias grand public. Cela retient tellement l’attention que cela pourrait être le principal indicateur de la saison alternative.

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La pièce a éclaté de la fourchette de 0,06 $ à 0,07 $ le 12 avril pour atteindre son sommet historique de 0,69 $ le 5 mai. DOGE se négocie actuellement à environ 0,71 $ et a affiché des gains d’une année sur l’autre de plus de 35 000%. Cependant, le 8 mai sera un jour critique pour DOGE, car l’apparition d’Elon Musk sur Saturday Night Live peut dicter ce qui nous attend pour la pièce et, très probablement, avoir également un impact sur cette prétendue saison alternative.

 

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