Comment le marché de la DeFi, des NFT et de la crypto a-t-il évolué en octobre ?

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Après un mois de septembre volatil, le marché de la cryptographie a rebondi à un niveau record en octobre, le TVL de la DeFi dépassant les 250 milliards de dollars et le BTC dépassant les 66 000 dollars.
Changement DeFi TVL (Source de données : Analyse de l'empreinte)
Changement DeFi TVL (Source de données : Analyse de l’empreinte)

Mais avec tous les yeux sur la hausse des prix des jetons, il était facile de rater certaines tendances et annonces susceptibles d’avoir un impact significatif sur le marché au quatrième trimestre.

  • La DeFi deviendra de plus en plus réglementé à mesure que les pays annoncent des politiques radicales de crypto-monnaie
  • Les ETF Bitcoin attirent l’attention du monde entier, créant une perspective positive alors que les investisseurs institutionnels adhèrent
  • Le marché des prêts manque de leader clair alors que Curve et MakerDAO se disputent la première place
  • De nombreuses nouvelles chaînes publiques connaissent une forte croissance peu de temps après leur lancement

L’ETF à terme Bitcoin déclenche un nouveau sommet pour BTC

Avec Grayscale annonçant une série de plans pour convertir les fonds bitcoin en ETF au comptant et la société d’investissement en actifs numériques Valkyrie listant son ETF à terme bitcoin sur le NASDAQ, le prix du BTC est passé de 48 000 $ à environ 60 000 $.
Le 20 octobre, BTC a même atteint un record de 66 000 $.

Les investisseurs soutiennent désormais très fortement la thèse selon laquelle les institutions achèteront progressivement des actifs cryptographiques. Cela signifie que nous pouvons imaginer un monde où les banques effectuent des achats massifs de baleines BTC et autres jetons.

 Changement de prix BTC et ETH (Source de données : Footprint Analytics)
Changement de prix BTC et ETH (Source de données : Footprint Analytics)

Deux aspects renforcer le Croissance de DeFi TVL en octobre :

Le marché du crédit connaît une concurrence au coude à coude entre les plateformes dominantes

Le classement TVL de Footprint Data montre que Aave et MakerDAO ont déjà dépassé Courbe au milieu du mois pour devenir les projets avec le DeFi TVL le plus élevé.
Cependanr, ils ont ensuite rapidement pris du retard.

Au 31 octobre, Curve était toujours classé numéro un sur le réseau avec 19,2 milliards de TVL. Le TVL de Curve a augmenté de 34% pour le mois d’octobre et son prix symbolique a atteint 4,7 $, le plus élevé en près d’un an. MakerDAO a également enregistré un taux de croissance de 37,68 % de TVL.

Les données indiquent que le marché des prêts est très concurrentiel, et qu’il est presque impossible de choisir un favori pour le leader du marché. En d’autres termes, ce n’est pas le moment de mettre tous vos œufs dans le même panier dans votre jeu de prêt de DeFi.

Protocole TVL Ranking(2021/10/31) (Source de données : Footprint Analytics)
Protocole TVL Ranking(2021/10/31) (Source de données : Footprint Analytics)
Courbe Token CRV Tendances des prix et des volumes (Source de données : Footprint Analytics)
Courbe Token CRV Tendances des prix et des volumes (Source de données : Footprint Analytics)

De petites mais nombreuses chaînes rongent le monopole d’Ethereum

Depuis sa création, Ethereum détenait un quasi-monopole dans l’espace de la chaîne publique jusqu’à ce que Binance entre en scène en février 2021, suivi de Terra et Polygon.

Les données du mois dernier indiquent une nette tendance à une fragmentation accrue plutôt qu’à une consolidation.

Les données d’empreinte montrent qu’il y a 11 chaînes publiques avec une croissance TVL de plus de 100 % au cours des 30 derniers jours. Parmi eux, le taux de croissance de Tron était de 1119 %, faisant passer son TVL à 7,6 milliards de dollars, ce qui en fait la septième chaîne. D’autres chaînes publiques telles que Fantom, Arbitrum et Avalanche ont progressé de plus de 100 %.

Le résultat est que la part de marché d’Ethereum est passée de 73% en août à 65% en octobre, soit une baisse de 8% en seulement 2 mois.

Changement de part de marché par chaîne publique (Source de données : Footprint Analytics)
Changement de part de marché par chaîne publique (Source de données : Footprint Analytics)

Nouveaux enfants sur le bloc crypto en octobre

Les chaînes nouvellement lancées ont dépassé les attentes en octobre.

Le TVL of Secret a augmenté de 222%, le resserrement des réglementations concernant les chaînes publiques obligeant les utilisateurs de blockchain à se recentrer sur la confidentialité. PriFi (comme on l’appelle maintenant) deviendra bientôt le choix préféré pour la cryptographie, et Secret, la première chaîne avec protection de la vie privée, augmentera. (Du moins, ainsi va le raisonnement des partisans de la chaîne.)

Une autre chaîne à ne pas négliger est NEAR. Alors que sa croissance de 86% est lente par rapport aux autres évasions du mois, l’équipe de la chaîne a récemment annoncé un énorme fonds de développement de l’écosystème de 800 millions de dollars pour soutenir les projets de développement, les institutions et les individus basés à NEAR.
Aurora, une solution basée sur NEAR pour faire évoluer les projets Ethereum dApp, a également terminé un tour de table de 12 millions de dollars en octobre.

D’autres chaînes publiques telles que Sifchain, Harmony et Celo ont chacune connu une croissance de plus de 200% en octobre et sont également remarquables. Bien que les nouvelles chaînes publiques soient encore loin d’être aussi populaires que l’Etherchain, la part de marché continue de se diviser car elles présentent de nouveaux cas d’utilisation et résolvent les problèmes auxquels les développeurs et les utilisateurs sont confrontés avec Ethereum.

 Taux de croissance de TVL des 5 principales chaînes publiques (Source de données : Footprint Analytics)
Taux de croissance de TVL des 5 plus grandes chaînes publiques (Source des données : Footprint Analytics)

Sommaire

Avec l’introduction de politiques nationales autour de la cryptographie aux États-Unis, en Chine, en Australie et dans d’autres pays en septembre, le marché est brièvement devenu volatil. Mais un mois d’octobre record a démontré que nous avançons toujours pour le moment.

Sur une trajectoire à plus long terme, la baisse des prix symboliques et la réglementation ont été suivies d’un soutien institutionnel et d’une adhésion à la blockchain.
Bien que controversé parmi les amateurs de blockchain, cela a créé une perception de risque de marché réduit parmi les acteurs financiers établis. Est-ce la nouvelle que les banques et les sociétés d’investissement, fatiguées de voir leurs rendements explosés par les commerçants de crypto, attendaient leur signal pour se lancer ?

Revue des événements clés d’octobre

Politique et actualités :

  • Président de la Fed : La Fed n’a pas l’intention d’interdire les crypto-monnaies.
  • Le ministère américain de la Justice va mettre en place une équipe d’application de la crypto-monnaie.
  • Commission nationale chinoise pour le développement et la réforme.
    Les activités d’« exploitation minière » de monnaie virtuelle » seront incluses dans l’élimination progressive des industries de production.
  • Le volume de négociation du premier jour de l’ETF Valkyrie Bitcoin Futures était de 78 millions de dollars, le deuxième volume de négociation le plus élevé jamais enregistré.
  • Grayscale envisage de s’appliquer à la conversion de fonds Bitcoin en ETF Spot.
  • Facebook a changé le nom de l’entreprise en Meta.
  • Facebook prévoit d’embaucher 10 000 personnes en Europe pour construire un méta-univers.
  • Coinbase a appelé les États-Unis à adopter une nouvelle législation et à créer de nouvelles réglementations pour superviser les crypto-monnaies.

Chaîne publique :

  • Fantom dépasse le record de 1 million d’adresses uniques sur la chaîne.
  • La chaîne publique NFT Unique Network lève 11,3 millions de dollars.
  • NEAR lance un fonds d’éco-développement de 800 millions de dollars pour se concentrer sur l’espace de la DeFi.
  • Polygon contient environ 3 000 DApps, dont 62 % sont déployés sur Polygon uniquement.

TVN:

  • Coinbase lancera le marché NFT d’ici la fin de l’année.
  • Sotheby’s et Future Perfect Ventures investissent 20 millions de dollars dans la société de technologie NFT Mojito.
  • Le studio NFT Candy Digital clôture un tour de table de 100 millions de dollars de série A, évalué à 1,5 milliard de dollars.
  • Le trafic du site Web OpenSea a atteint le top 500 mondial.
  • Le projet NFT dérivé de CryptoPunks, PUNKS Comics, a dépassé 500 millions de dollars en volume total de transactions.

DéFi:

  • La capitalisation boursière de Shiba Inu (SHIB) dépasse Polkadot et se classe 8e en crypto-monnaie.
  • Ethereum a brûlé plus de 700 000 ETH pour une valeur totale de près de 3 milliards de dollars.
  • Protocole Ethernet DeFi Cream Finance a subi une attaque et a perdu 115 millions de dollars.
  • Le classement de la capitalisation boursière d’Ethereum est passé à la 15e place parmi les actifs mondiaux, dépassant Alibaba.
  • Le volume total des transactions d’Uniswap a dépassé les 500 milliards de dollars.

Ce rapport vous a été présenté par Footprint Analytics.

Footprint Analytics est une plate-forme d’analyse tout-en-un pour visualiser les données de la blockchain et découvrir des informations. Il nettoie et intègre les données en chaîne afin que les utilisateurs de tout niveau d’expérience puissent rapidement commencer à rechercher des jetons, des projets et des protocoles. Avec plus d’un millier de modèles de tableaux de bord et une interface glisser-déposer, n’importe qui peut créer ses propres graphiques personnalisés en quelques minutes. Découvrez les données de la blockchain et investissez plus intelligemment avec Footprint.

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