Comment évaluer les différentes chaînes ?

Avec autant de réseaux de blockchain apparaissant tout le temps, les passionnés de cryptographie nouveaux ou même expérimentés peuvent se sentir dépassés lorsqu’il s’agit de décider quels sont les meilleurs dans lesquels investir.

Dans ce guide, nous décrirons les aspects les plus importants de tout projet de blockchain et pourquoi il faut porter une attention particulière à ces détails lors de l’évaluation des différentes chaînes sur le marché de la cryptographie.

Cas d’utilisation

La partie la plus importante de tout projet blockchain est sans doute son cas d’utilisation. Quelle est la raison d’être du projet ? Le projet est-il là pour améliorer le traitement des paiements ? Pour améliorer la supply chain d’une entreprise ou pour divertir les utilisateurs ?

Techniquement, il n’y a pas de cas d’utilisation invalide, mais certains sont certainement plus applicables que d’autres. Par exemple, un projet destiné à aider des millions de personnes à acquérir de la nourriture est susceptible de gagner plus de soutien qu’une pièce de monnaie meme. Si l’on décide qu’un projet a de la valeur pour eux et que cette valeur peut se traduire par un large public, alors c’est un point en faveur du projet.

Lors de l’examen des cas d’utilisation, il est préférable de consulter le livre blanc du projet. Par exemple, nous pouvons jeter un œil au livre blanc de Polygon, qui détaille les cas d’utilisation potentiels associés à la plate-forme.

Communauté

Un projet n’est rien sans sa communauté. La technologie Blockchain est une solution open source et axée sur l’utilisateur, après tout. Lors de l’évaluation d’une blockchain, il est souvent préférable de consulter la communauté et de voir son pouvoir.

Les projets fiables sont généralement aussi décentralisés que possible, offrant aux utilisateurs de partout la possibilité de détenir des jetons et d’avoir leur mot à dire dans la gouvernance. Ces utilisateurs sont généralement francs, avec des conversations publiques sur des plateformes comme Reddit, Twitter et Discord. Il est généralement préférable de rejoindre le serveur Discord d’un projet pour évaluer à la fois la taille et les contributions de sa communauté.

Vitesses de transaction et évolutivité

Le projet de blockchain de son choix peut avoir les meilleures intentions, mais si la technologie ne peut pas évoluer ou traiter de manière fiable les transactions, elle est gravement désavantagée. À quoi sert une plate-forme qui ne peut pas servir les centaines de milliers de clients qu’elle espère gagner ?

Lors de l’évaluation d’une blockchain, il est préférable d’examiner les vitesses de transaction typiques du réseau ainsi que la façon dont il a l’intention de se développer en masse. Est-il possible de mettre en œuvre des mises à niveau sur toute la ligne ? Le réseau utilisera-t-il ou utilise-t-il déjà une solution de couche deux ? La solution semble-t-elle réaliste à long terme ?

Le site Web d’Ethereum contient une documentation complète sur ses méthodes d’évolutivité actuelles et futures.

On peut associer ce facteur à celui de la communauté, car les membres dévoués de la communauté auraient des discussions publiques sur les cas d’utilisation et les mises à niveau potentielles de leur projet préféré, ainsi que sur son fonctionnement actuel.

Consensus et gouvernance

Les deux méthodes de consensus blockchain les plus courantes sont la preuve de travail et la preuve de participation. Les réseaux de preuve de travail (PoW) nécessitent des mineurs qui sont des utilisateurs qui consacrent leur puissance de calcul pour résoudre des équations complexes et valider des transactions. Les mineurs sont payés pour leurs efforts avec chaque bloc extrait, bien que la puissance informatique requise soit nocive pour l’environnement.

La preuve de participation (PoS), d’autre part, fournit du pouvoir aux utilisateurs qui détiennent et mettent en jeu, ou verrouillent, leurs actifs numériques. En règle générale, plus un utilisateur mise sur des actifs, plus il a de pouvoir au sein du réseau.

En jalonnant, les utilisateurs deviennent généralement des validateurs qui valident ensuite les transactions, supprimant ainsi le besoin de mineurs. Ce processus est plus respectueux de l’environnement que l’exploitation minière et récompense les utilisateurs intéressés pour leurs efforts. Bien que PoS et PoW aient leurs avantages et leurs inconvénients, beaucoup pensent que PoS est l’avenir de la blockchain et que les réseaux PoW sont en voie de disparition.

Après tout, PoS est l’option la plus évolutive et Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, fera la mise à niveau vers PoS au cours des prochains mois. Le consensus affecte directement la gouvernance du réseau et est un élément à prendre en compte lors de l’évaluation de différents réseaux de blockchain.

Équipe

L’équipe derrière le projet est tout aussi importante que les aspects techniques de toute blockchain. Les projets doivent être très ouverts concernant qui développe un projet, ainsi que l’historique et les compétences de l’équipe.

Ne pas divulguer les détails de l’équipe de développement peut être un signe d’avertissement important lors de l’évaluation des blockchains, car un manque d’informations pourrait signifier qu’ils cherchent à arnaquer les utilisateurs. Bien que ce ne soit pas toujours le cas, il est recommandé de s’en tenir aux projets ouverts quant à leur processus de développement.

Le projet Polkadot a certains de ses membres clés disponibles sur son site Web, y compris leurs vrais noms et leur histoire. Cela dit, il pourrait être amélioré en incluant des liens sociaux pertinents vers les profils de l’équipe afin que les utilisateurs puissent mener leurs propres recherches pour vérifier le projet et l’équipe derrière celui-ci.

Feuille de route

Non seulement une blockchain doit avoir un cas d’utilisation solide et fiable, mais elle doit également avoir une feuille de route planifiée concernant les développements futurs et les ajouts de fonctionnalités du produit.

Une feuille de route détaillée signifie généralement que l’équipe a réfléchi à long terme à son projet et à la manière dont il peut bénéficier au monde. Il fournit également aux utilisateurs plus de connaissances sur ce dans quoi ils investissent et si le réseau s’aligne ou non sur leurs valeurs.

La feuille de route de Cardano comporte des sections détaillées pour chaque partie de sa feuille de route, garantissant que tous les utilisateurs peuvent comprendre à quoi s’attendre dans l’avenir du réseau.

Capitalisation boursière/valeur totale bloquée (TVL)

En ce qui concerne spécifiquement les projets de financement décentralisé (DeFi), un facteur essentiel à prendre en compte est sa valeur totale verrouillée (TVL) et sa capitalisation boursière.

La TVL représente le montant total de tous les fonds bloqués dans les contrats intelligents d’une plateforme DeFi. Plus une TVL est élevée, plus l’écosystème d’une plate-forme est sain, car de plus en plus d’utilisateurs profitent de ses offres.

Alternativement, la capitalisation boursière d’un projet constitue la valeur des actifs existants au sein de son écosystème, servant d’indicateur du potentiel de croissance du projet. Ce nombre comprend non seulement ceux qui utilisent les jetons de la plateforme, mais aussi ceux qui détiennent des actifs de manière passive.

On peut considérer la capitalisation boursière comme l’indicateur de la popularité d’un projet, tandis que TVL peut indiquer combien d’argent est réellement déplacé dans le cadre de ses différents protocoles. Les deux statistiques sont importantes, mais il est important de comprendre ce que chacune signifie en rapport avec le concours d’un projet.

DeFi Pulse détaille la TVL de toutes sortes de projets DeFi, tandis que CoinMarketCap répertorie la capitalisation boursière de presque toutes les chaînes du marché.

Longévité

Enfin, regardez depuis combien de temps le projet est sur le marché. S’il est disponible depuis des années, qu’est-ce que le projet a accompli ? A-t-il respecté sa feuille de route et a-t-il été fiable, ou a-t-il souffert de retards constants et de défauts de livraison ? La fiabilité d’un projet peut être un excellent indicateur de sa longévité.

Alternativement, si un projet est nouveau sur le marché, envisagez de l’observer pendant quelques mois et de voir comment les choses se déroulent. Si le développement semble fluide et que le groupe fait pas mal de progrès et d’annonces, cela pourrait marquer un investissement à long terme plus fiable.

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